Ondřejovy investiční zprávy (9.6.2024)

Silný růst mezd a platů v USA odsouvá sázky na snížení sazeb Fedu. Růst počtu pracovních míst v USA v květnu prudce vzrostl a mzdy se zrychlily, což přimělo investory posunout očekávání snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Jak ukázala páteční zpráva Úřadu pro statistiku práce (Bureau of Labor Statistics), počet zaměstnanců mimo zemědělství se minulý měsíc zvýšil o 272 000, což překonalo všechny prognózy mezi ekonomy. Průměrný hodinový výdělek se oproti dubnu zvýšil o 0,4 % a oproti předchozímu roku o 4,1 %, přičemž v obou případech došlo k nárůstu oproti předchozí zprávě. Míra nezaměstnanosti, která se odvozuje ze samostatného průzkumu, však vzrostla na 4 % z 3,9 % a poprvé za více než dva roky se dostala na tuto úroveň.

Nvidia je druhou nejhodnotnější firmou světa, předstihla Apple. Tržní hodnota amerického výrobce čipů Nvidia poprvé překročila tři biliony dolarů (zhruba 68 bilionů Kč). Společnost Nvidia tak podle agentury Reuters předstihla americkou technologickou firmu Apple a stala se druhým nejhodnotnějším podnikem na světě. Jedničkou zůstává americký softwarový gigant Microsoft. Společnost Nvidia minulý měsíc oznámila, že její čistý zisk se v prvním finančním čtvrtletí končícím v dubnu více než zesedminásobil na 14,88 miliardy dolarů z 2,04 miliardy dolarů před rokem. Akcie firmy od začátku letošního roku posílily o téměř 150 procent.

Komoditní přehled: týdenní pokles ropy, zlato se blíží ke 2400 USD. Nečekaný plán OPEC+ vrátit část dodávek v letošním roce způsobil, že ropa zaznamenala týdenní pokles, což přimělo některé členy aliance ujistit trh, že jsou odhodláni zajistit stabilitu. Ministři OPEC+ včetně těch ze Saúdské Arábie ve čtvrtek uvedli, že skupina může stále reagovat na případné změny na trhu a upravit dodávky. Ceny zlata v pátečním asijském obchodování vzrostly a přiblížily se ke klíčovým maximům, protože sázky na snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému rostly v očekávání klíčových údajů o mzdách mimo zemědělský sektor, které budou zveřejněny později během dne. Žlutý kov byl nastaven na týdenní zisky, protože řada týdenních ekonomických údajů z USA zvýšila očekávání, že Fed začne v září snižovat sazby. Tato představa stlačila dolar na dvouměsíční minima.

Meme investor Řvoucí koťátko opět zvedl akcie GameStopu. Stačil příspěvek na Redditu. Akcie maloobchodního prodejce her a elektroniky GameStop skokově vzrostly poté, co investor Keith Gill, známý pod pseudonymem Roaring Kitty (v českém překladu Řvoucí koťátko) nebo DeepF---ingValue, přidal příspěvek na sociální síť Reddit. Šlo o snímek obrazovky, na kterém měl být vidět výpis z jeho makléřského účtu s akciemi firmy v celkové hodnotě 115,7 milionu dolarů. To je v přepočtu 2,6 miliardy korun. Akcie distributora her a elektroniky díky tomu vykázaly na trhu Nasdaq newyorské burzy růst až o 75 procent.

Globální letecké společnosti zvyšují výhled zisku pro rok 2024. Mezinárodní letečtí dopravci z celého světa v pondělí zvýšili své předpovědi zisku pro rok 2024 a odhadli tržby celého odvětví na necelý bilion dolarů. Tato prognóza přichází v souvislosti s očekávaným nebývalým přílivem cestujících. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) uvedla, že v letošním roce očekává celosvětový zisk ve výši 30,5 miliardy dolarů za rok 2023, což je číslo, které výrazně překonalo dříve revidovaný pozitivní odhad ve výši 27,4 miliardy USD, protože dopravci běžně regulují své základní výdaje na pracovní sílu navzdory současným stávkám.

Regulátoři v USA plánují vyšetřování firem Microsoft, OpenAI a Nvidia. Američtí regulátoři se chystají zahájit antimonopolní vyšetřování technologických společností Microsoft, OpenAI a Nvidia, aby prověřili jejich vliv na odvětví umělé inteligence (AI). Informují o tom agentura Reuters a další média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Aktivity společností Microsoft a OpenAI podle zdrojů prozkoumá Federální obchodní komise (FTC), zatímco na aktivity Nvidie se zaměří ministerstvo spravedlnosti. Softwarový gigant Microsoft s firmou OpenAI úzce spolupracuje a investoval do ní kolem 13 miliard dolarů (téměř 300 miliard Kč). Při loňských změnách ve vedení OpenAI získal ve správní radě tohoto podniku místo pozorovatele bez hlasovacích práv.

Bitcoin mírně ustupuje od průlomu 70 000 dolarů. Začátkem čtvrtka bitcoin mírně vrátil část zisků, které si připsal po nedávném překonání hranice 70 000 dolarů. Ether mezitím předvedl sílu a otestoval svá nedávná maxima. Pozornost se nyní obrací k tomu, co by mohl Federální rezervní systém nabídnout za další impuls pro sektor kryptoměn. Nedávné překonání hranice 70 000 USD v tomto týdnu bylo připsáno vysokému přílivu do spotových ETF zaměřených na Bitcoin. Bylo oznámeno, že jen v úterý přitekla do spotových ETF na Bitcoin značná částka 886,6 milionu dolarů podle údajů potvrzených společností CoinGlass, přední firmou poskytující kryptoměnové údaje. Tato metrika představuje největší jednodenní příliv od předchozího rekordu z března a drží pozici druhého největšího přílivu od vzniku spotových ETF na začátku tohoto roku.

Konopné akcie mají solidní vyhlídky na růst — s pomocí Bidenovy administrativy. Akcie konopných společností v poslední době zažily výrazné cenové výkyvy, kdy prudce rostly díky pozitivním titulkům týkajícím se právní reformy a následně prudce klesaly kvůli pochybnostem investorů. Pro kontrariánské investory může být pokles ceny ideální příležitostí k nákupu. Od začátku května akcie konopí klesly o 28 %, měřeno burzovně obchodovaným fondem AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS. Podle zasvěcených osob z oboru však existují důvody k optimismu, pokud jde o dlouhodobé vyhlídky těchto společností.

BBC: Elektrické sítě se kvůli poptávce po AI dostávají na pokraj možností. Generativní umělá inteligence (AI) má jeden velký problém - je energeticky náročná. Pokaždé, když se jí zeptáte, celá se aktivuje, takže z výpočetního hlediska je to mimořádně neefektivní. Stanici BBC to řekla Sasha Luccioniová z firmy Hugging Face, která se zabývá strojovým učením. Podle nedávné studie, kterou vytvořila se svými kolegy, může systém generativní AI spotřebovat asi třiatřicetkrát více energie, než stroje se softwarem pro konkrétní úkoly. "Když používáte generativní AI, tak ona generuje obsah od nuly, v podstatě vymýšlí odpovědi," vysvětlila Luccioninová.

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - Monery