Ondřejovy investiční zprávy (18.2.2024)

Inflace v USA v lednu klesla na 3,1 %. Čekal se pokles na 2,9 %. Lednová data o vývoji spotřebitelských cen v USA ukazují, že ještě není vyhráno. Inflace v USA v lednu sice klesla o 0,3 p. b. na 3,1 % oproti prosincovým 3,4 %, čekal se ale o 0,2 p. b. vyšší pokles na 2,9 %. Jádrová inflace, do které se nezahrnují kolísavé ceny energií a potravin v lednu zůstala na 3,9 %, zatímco se čekal její pokles na 3,7 %. Inflace sice klesla, ale méně než se čekalo. Fed má tak o důvod víc k tomu, aby snížil sazby opravdu až na květnovém zasedání. S tím, že sazby sníží už v březnu dosud počítalo zhruba 20 % trhu. Je také možné, že se snížení sazeb dočkáme až ve druhé polovině roku.Inflace v ČR byla v lednu 2,3 %. Růst cen tak výrazně zpomalil. Meziroční míra inflace v ČR v lednu podle Českého statistického úřadu klesla o 4,6 p. b. na 2,3 %. Tempo růstu tak z prosincových 6,9 % výrazně zpomalilo. Za meziročním růstem inflace stojí především zdražení cen bydlení. Ceny elektřiny zmírnily v lednu svůj růst na 13,3 % (v prosinci 142,4 %), vodného na 10,9 % (v prosinci 16,3 %) a stočného na 10,5 %. Naproti tomu ceny potravin meziročně klesly. Cena mouky v lednu meziročně klesla o 23,6 %, masa o 6,6 %, jogurtů o 7,6 %, sýrů a tvarohů o 9,7 % a cukru o 21,9 %.

Berkshire Hathaway reportovala portfolio ve 4Q, snížila svůj podíl ve společnosteh Apple. Americký konglomerát Berkshire Hathaway reportoval obchody za 4Q. Berkshire Hathaway za 4Q zvýšila svůj podíl ve společnostech Sirius XM Holdings (+30 mil. akcií), Chevron (+15,8 mil. akcií) a Occidental Petroleum (+19,5 mil. akcií). Naopak zredukovala pozici ve společnostech Apple (-10,0 mil. akcií), Paramount (-30,4 mil. akcií) a HP (-79 mil. akcií). Změny v portfoliu Berkshire Hathaway za třetí čtvrtletí jsme reportovali. Buffettův konglomerát úplně eliminoval pozici v D.R. Horton, Market Group, StoneCo a Globe Life. Společnost bude příští víkend zveřejňovat výsledky a výroční zprávu.Britská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí klesla, dostala se tak do recese. Hrubý domácí produkt (HDP) Británie ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 0,3 procenta po poklesu o 0,1 procenta v předchozích třech měsících. V předběžné zprávě to ve čtvrtek uvedl britský statistický úřad. Britská ekonomika se tak ocitla v recesi, která se zpravidla definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali, že HDP klesne o 0,1 procenta. Ke snížení HDP za poslední tři měsíce loňského roku nejvíce přispěly sektory výroby, stavebnictví a velkoobchodu. Jde o nejhlubší pokles od prvních tří měsíců roku 2021, kdy Británie zavedla protipandemická opatření. Britská centrální banka letos očekává oživení ekonomiky.

OpenAI překonává hranice představitelného. Ukázala nástroj, který převádí text na video. Americká společnost OpenAI potvrdila, že trendy v oblasti umělé inteligence drží velmi pevně v rukou. Představila totiž nový nástroj nazvaný Sora, který umí na základě krátkého textového zadání vytvořit realistické video. Novou službu zatím společnost vedená Samem Altmanem nevypustila na veřejnost, je zatím ve fázi testů. „Učíme umělou inteligenci chápat a simulovat fyzický svět v pohybu s cílem trénovat modely, které pomáhají lidem řešit problémy vyžadující interakci s reálným světem,“ uvedla společnosti při oznámení o vývoji nového nástroje umělé inteligence.Japonské akcie se vyšplhaly nejvýše za 34 let. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 prudce vzrostl a přechodně se dostal nad 38 tisíc bodů, maximum za 34 let. Index nakonec část zisků smazal, stále je ale nejvýše od roku 1990. K růstu indexu přispěl mimo jiné fakt, že společnost Tokyo Electron zvýšila roční výhled tržeb i zisku. Také akcie společnosti SoftBank, jednoho z největších japonských podniků obchodovaných na burze, v úvodu obchodvání vzrostly až o 11 procent, den ale zakončily růstem o 6,3 procenta. Firma drží asi 90procentní podíl v britském návrháři čipů Arm, jehož akcie v pondělí na burze v New Yorku zpevnily o více než 29 procent. Od vstupu na burzu loni v září se téměř ztrojnásobily.

Bitcoin se po letech dostal nad 50 tisíc dolarů. Cena nejdůležitější kryptoměny během pondělí vzrostla o zhruba pět procent a poprvé od roku 2021 přesáhla hranici 50 tisíc dolarů za jeden bitcoin. Nejstarší virtuální měně pomáhá v růstu nejen vysoký zájem investorů o minulý měsíc schválené burzovně-obchodované fondy (ETF) navázané na bitcoin, ale i očekávání, že americká centrální banka tento rok zahájí snižování sazeb. Podobně jako bitcoinu se dařilo zbytku trhu. Ochotu investorů vkládat peníze do bitcoinu podpořil minulý měsíc i souhlas amerických regulačních orgánů s burzovně obchodovanými fondy (ETF), které mají nakupovat a držet ve prospěch svých klientů bitcoiny.

Parlamentní komise doporučuje vymazat část z tzv. lex ČEZ. Parlamentní komise doporučuje vymazat část z novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, týkající se společnosti ČEZ. „Zprávu čteme tak, že z návrhu zákona mizí kontroverzní stanovení 75% hranice pro hlasování na valné hromadě. Podle našeho názoru se tak nyní vše vrací k původním pravidlům, tzn. pokud si stát bude chtít na valné hromadě prosadit restrukturalizaci ČEZu (rozdělení), bude muset získat 90 % hlasů všech akcionářů. Snižují se tak rizika pro minoritní akcionáře. Zprávu hodnotíme pozitivně," doplnil analytik Fio banky Jan Raška.

Deere zveřejnil výsledky za 1Q nad očekávání, ve výhledu horšího roku pro zemědělství snižuje výhled. Americký výrobce a distributor zemědělské techniky Deere & Co zveřejnil výsledky hospodaření za první čtvrtletí fiskálního roku 2024. Během prvního kvartálu společnost prodala méně traktorů, což ale dokázala částečně vykompenzovat vyššími cenami. Na pozadí se očekává, že zisky z farmaření tento rok poklesnou na nejnižší úroveň od roku 2006. Konkrétně kukuřice, nejvíce pěstovaná plodina v USA, se obchoduje na nejnižší úrovni od roku 2020. Deere & Co snížil výhled zisku na tento rok vzhledem ke klesající cenám obilnin. Deere proto oznámila, že čistý zisk za fiskální rok 2024 bude v rozmezí 7,5 až 7,75 mld. USD, dříve společnost predikovala rozmezí 7,75 až 8,25 mld. USD. Analytici očekávali 7,75 mld. USD. Kapitálové výdaje Deere očekává ve výši zhruba 1,9 mld. USD.

Coinbase ve 4Q překvapila mnohé analytiky prvním ziskovým kvartálem za poslední dva roky. Americká burza kryptoměn Coinbase zveřejnila výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál roku 2023. Coinbase překvapila Wall Street zveřejněním prvního ziskového kvartálu za poslední dva roky. Tak jako ostatní burzovní instituce, i Coinbase nejvíce profituje z býčího trhu, kdy investoři nejvíce obchodují, čímž vzrostou provize pro obchodníka. Kryptoměna Bitcoin za poslední kvartál vzrostla o skoro 60 %. Výnosy z transakcí meziročně vzrostly o 64 %. Výnosy z předplatných a služeb meziročně vzrostly o 33 %. Na první kvartál Coinbase očekává výnosy z předplatných a služeb v rozmezí 410 až 480 mil. USD. Analytici očekávali 367,3 mil. USD.

Mějte se krásně

O

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

📌  XTB Broker - Na nákup AKCIÍ a ETF

📌 Individuální vedení  - Pojďme si zavolat