Ondřejovy investiční zprávy (7.8.2022)

Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu, je to poprvé po sérii sedmi zvýšení. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Informovala o tom mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová. Bankovní rada jednala poprvé v čele s novým guvernérem Alešem Michlem, který je odpůrcem zvyšování sazeb. Podle ekonomů se jedná o velmi kontroverzní rozhodnutí.

Důvodem je analytický výhled ČNB. ČNB ve čtvrtek zlepšila odhad vývoje ekonomiky pro letošní rok, pro příští rok ho naopak zhoršila. Letos čeká růst hrubého domácího produktu o 2,3 procenta a příští rok o 1,1 procenta. V předchozí květnové prognóze banka letos počítala s růstem o 0,8 procenta a příští rok o 3,6 procenta. Centrální banka zvýšila i odhad inflace, letos podle ní vystoupá na průměrných 16,5 procenta. V květnu odhadovala růst na 13,1 procenta. V příštím roce ČNB počítá s poklesem spotřebitelských cen na 9,5 procenta.

Rebelka Nancy Pelosi navštívila Tchaj-wan. Zatím to není ekonomické téma, ale brzy může být. Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi přiletěla na Tchaj-wan navzdory čínským hrozbám. To se vůbec nelíbilo Pekingu, který v reakci na tyto události bezodkladně zahájil masivní námořní a letecké cvičení ve vzdušném prostoru severně, jihozápadně a jihovýchodně od Tchaj-wanu, uvedlo podle agentury Reuters velitelství čínských východních sil. Další válka by pro kapitálové trhy znamenala velmi zlé zprávy a další nadprůměrné poklesy.

Coinbase oznamuje partnerství s BlackRock. BlackRock, největší správce finančních aktiv na světě, ve čtvrtek oznámil partnerství s Coinbase Global – dobrá zpráva pro odvětví, kde se propouštění a obrovská volatilita staly běžnou záležitostí. Institucionální klienti společnosti BlackRock, kteří vlastní digitální aktiva na Coinbase, budou nyní moci používat software Aladdin ke správě svých portfolií a provádění analýzy při investičních rozhodnutích. Partnerství se prozatím vztahuje pouze na bitcoiny. Poptávka klientů určí, jestli se partnerství rozšíří na další digitální aktiva, uvedla mluvčí BlackRock.

Britská centrální banka zvýšila úroky nejvýrazněji od roku 1995. Očekává recesi.Britská centrální banka ve čtvrtek zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1,75 procenta. Přikročila tak k nejvýraznějšímu zvýšení úroků od roku 1995. Zpřísňováním měnové politiky reaguje na rostoucí inflaci a neodradila ji ani zhoršující se hospodářská situace. Banka ve čtvrteční zprávě předpověděla, že britská ekonomika v posledním čtvrtletí letošního roku vstoupí do recese. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v červnu zrychlilo na 9,4 procenta z květnových 9,1 procenta. Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni za čtyři desetiletí.

Čínský internetový gigant Alibaba dnes před trhem reportoval za 1Q 2022 výnosy i očištěný zisk na depozitní certifikát nad očekávání analytiků. Očištěný provozní zisk a očištěná provozní marže meziročně poklesly méně, než se očekávalo. Společnost pokračovala v plánu zpětného odkupu akcií a odkoupila akcie ve výši 3,5 mld. USD. Výsledky všeobecně dobré.

Tento týden bylo schváleno spojení české technologické společnosti Avast s americkou NortonLifeLock a akcie Avastu vystřelily o 40 %. Firma tak odchází z burzy, obchodování s jejími akciemi bude na pražské burze zastaveno 9. září.

Nejen energetické firmy, ale i banky. O speciální dani má být jasno do 10. září. Některým firmám současná ekonomická situace škodí, jiným naopak přináší rekordní výnosy. Právě ty by mohly nově podléhat speciální dani. O jejím případném zavedení by se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mělo rozhodnout nejpozději do 10. září. Právě vysoké zisky bank a energetických firem by nově mohly podléhat speciální dani. O možném dalším příjmu do rozpočtu teď uvažuje vláda. Národní rozpočtová rada kabinetu doporučila daň z mimořádných zisků ve výši 40% - 60%. Stát by díky tomu mohl v příštím roce získat na daních navíc čtrnáct až sedmadvacet miliard korun.

Palantir zvyšuje nábor zaměstnanců, zatímco ostatní propouštějí. Palantir Technologies Inc. letos výrazně zrychluje tempo náboru zaměstnanců, čímž se vymyká konvencím, kdy mnoho jiných technologických společností zmrazuje počet zaměstnanců, nebo propouští. Tento krok odráží přesvědčení předsedy a spoluzakladatele společnosti Petera Thiela, který vybudoval jmění tím, že se postavil proti populárnímu mínění v Silicon Valley. Palantir, který vládám a společnostem prodává software pro analýzu dat, je na dobré cestě ke zvýšení počtu zaměstnanců o 25 % do konce roku, řekla Bloombergu mluvčí společnosti Lisa Gordon.

Komerční banka za 2Q 2022 představila velmi solidní výsledky. Komerční banka představila výsledky za 2Q 2022, které překonaly očekávání trhu především v oblasti čistého úrokového výnosu. Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 47,4 % z 4,953 mld. Kč na 7,302 mld. Kč.

Čistý zisk meziročně vzrostl o 53,6 % na 4,806 mld. Kč.

Erste Group představila výsledky za 2Q 2022, které překonaly očekávání trhu především v oblasti čistých úrokových výnosů a nákladů na riziko. Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 13,2 % z 1,277 mld. EUR na 1,445 mld. EUR. Čistý zisk meziročně vzrostl o 22,3 % na 688 mil. EUR.

Meta Platforms vydává dluhopisy. Meta Platforms Inc., jedna z mála společností z indexu S&P 500 bez dluhů, prodala dluhopisy v hodnotě 10 miliard dolarů. Podle anonymního zdroje se emise dluhopisů giganta sociálních médií prodala ve čtyřech částech. Nejdelší splatnost byla 40 let s výnosem 1,65% nad státními dluhopisy, uvedl zdroj, který si nepřál být identifikován, protože detaily nabídky nebyly veřejně dostupné. Podle zdroje dosáhly objednávky v New Yorku na více než 30 miliard dolarů. Spekuluje se o využití financí, které Meta získala a ve hře jsou i zpětné odkupy akcií.

AMD hlásí rekordní kvartál, výhled kvůli slabší poptávce po osobních počítačích analytiky neoslnil. Nárůst výnosů byl patrný ve všech segmentech a dosáhly meziročního zvýšení o 70% na 6,6 mld. USD mírně nad očekávání. Očištěná hrubá marže činila 54 %, což znamená meziroční zvýšení o 6 % Celoroční výnosy jsou AMD odhadnuty na 26 až 26,6 mld. USD, přičemž původní predikce byla 26,3 mld. USD.

Amerika hlásí silný trh práce, trh se obává většího zvyšování sazeb. Akcie ve Spojených státech na závěr týdne oslabily. Příznivá zpráva o vývoji nezaměstnanosti zhatila naději na to, že by centrální banka USA mohla upustit od agresivního zvyšování úroků, které má snížit inflaci. Páteční zpráva amerického ministerstva práce ukázala, že zaměstnavatelé ve Spojených státech vytvořili v červenci mnohem více pracovních míst, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti navíc klesla o desetinu procentního bodu na 3,5 %, a vrátila se tak na úroveň z doby před pandemií covidu-19.

O.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie: https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp - sleva na poplatcích pro oba
TRADING 212 na ETF a akcie (frakce): https://www.trading212.com/invite/11Pp1yLpLR - akcie zdarma

Investown na nemovitosti: https://www.investown.cz/?ref=ondrejkobersky1

Coinbase na krypto: https://www.coinbase.com/join/kobrsk_w - 10$ v BTC