Sasuke queda gravemente herido tras ser marcado por el Sello Maldito de Orochimaru. Sakura cuida de él mientras trata de sobrevivir en el Bosque de la Muerte. Naruto sigue inconsciente.
El Equipo 7 es atacado por el Equipo Dosu de la Aldea del Sonido, enviado por Orochimaru para eliminar a Sasuke. Sakura se enfrenta sola al equipo enemigo y lucha valientemente. Rock Lee aparece para ayudarla, pero es derrotado.
Sakura toma la iniciativa y corta su propio cabello como símbolo de su decisión de luchar por su equipo. Justo cuando parece que el equipo será derrotado, Ino, Shikamaru y Choji llegan para ayudar.
Ino, Shikamaru y Choji luchan contra el Equipo Dosu usando su formación tradicional, pero el enemigo resulta ser muy fuerte. La batalla se intensifica hasta que Sasuke, recuperado del Sello Maldito, despierta y muestra un poder aterrador.
Sasuke, con la fuerza del Sello Maldito, derrota brutalmente a Zaku, uno de los ninjas del Equipo Dosu. Sin embargo, Sakura lo detiene antes de que pierda el control. Después de esto, el Equipo 7 logra reunir ambos pergaminos y avanzar en el examen.
El Equipo 7 llega a la torre central, completando la segunda fase del examen. Los ninjas que han pasado se reúnen, y el Tercer Hokage explica la historia de los pergaminos y la importancia del trabajo en equipo.
Se revela que demasiados equipos han pasado la segunda fase, por lo que se organizarán combates preliminares para reducir el número de participantes. Se preparan para enfrentarse en combates individuales uno a uno.
Empiezan las preliminares de los exámenes Chūnin. El primer combate es entre Sasuke y Yoroi. A pesar de la presión del Sello Maldito, Sasuke gana utilizando su propio taijutsu para evitar usar su chakra.
El siguiente combate es entre Shino y Zaku, donde Shino gana usando su técnica de insectos. Luego, Naruto es elegido para luchar contra Kiba. Kiba subestima a Naruto y cree que ganará fácilmente.
Naruto lucha contra Kiba y su perro Akamaru. A pesar de estar en desventaja, Naruto usa su ingenio y resistencia para resistir los ataques rápidos de Kiba. Kiba se da cuenta de que ha subestimado a Naruto.
Naruto finalmente gana el combate contra Kiba con su característico Naruto Uzumaki Combo, impresionando a todos los presentes, ya que nadie esperaba que venciera a un oponente aparentemente más fuerte.
Estos episodios cubren las preliminares del Examen Chūnin, donde los personajes principales comienzan a mostrar su verdadero potencial en combates uno a uno.