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【Sketch】きつねパンツ化【NSFW】

Page.1 くま「き、きつねくん!? どうしたんだい? 股の下に潜り込んだりして...」 きつね「あぁ? きつねって誰だよ? オレはパンツだぜ...♡ ほら...

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【Sketch】たぬきゴミ箱化【NSFW】

きつね「よぉ、たぬき! またオナニーしてんのか? 好きだなぁ、お前も.../// まぁ、いいや。ちょっと変化してもらうぜ...///」 たぬき「あがが...♡...

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【Color】平面化【NSFW】

何度も潰されて、カーペットの模様のようになっちゃいました!

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【Skeb】ベッド化【NSFW】

1枚目は以前にコミッションでご依頼頂いたイラストです。 2、3枚目はその続きを今回Skebでご依頼頂きました!

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【Color】軟体化【NSFW】

ぐにゃんぐにゃんになってやりたい放題♪

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【Sketch】平面化【NSFW】

何度も潰されて、カーペットの模様のようになっちゃいました!

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【Sketch】軟体化【NSFW】

ぐにゃんぐにゃんになってやりたい放題♪

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【Sketch】ねこコンドーム化【NSFW】

CTFしたたぬきくんに被さり、頭に精液をたっぷり溜め込んじゃったねこさん。

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【Color】カノン砲TF【NSFW】

頭を砲弾に変化させて、巨大なおちんちんから発射!

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【Color】きつねスリッパ化【NSFW】

【英語】 One day, Bear was giving a footjob to Fox's cock. "Oh...yes.../// Your footjob is so good, Bear...♡" Fox is moaning and having fun erecting his cock. "Fuck...♡ I'm gonna.../// Ah,...

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【Sketch】カノン砲TF【NSFW】

頭を砲弾に変化させて、巨大なおちんちんから発射!

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【Color】たぬきホットサンド化【NSFW】

ちょっと前にTwitterで話題になっていたホットサンド化を描いてみました! https://twitter.com/itm_nlab/status/1616391462450520066?t=Hb9tvBZd94ACXSpgSMdbPA&s=19

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【Color】ねこ軟体化+形状変化 セリフなしver.【NSFW】

みんなが気持ちよくなれる実験です♡

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【Color】ねこ軟体化+形状変化 日本語ver.【NSFW】

みんなが気持ちよくなれる実験です♡

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【Color】ねこ軟体化+形状変化 英語ver.【NSFW】

みんなが気持ちよくなれる実験です♡

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【Color】きつねチョコバナナ化【NSFW】

きつね「おっ...おっ...♡ オ、オレのザーメン甘ぇ...♡ もっとチンポ舐めてくれぇ...♡」 オオカミ「きつねくんのホワイトチョコいっぱいだね~/// ...

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【Color】たぬきテレサTF【SFW】

顔を奪われちゃった!

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【Color】ジュディ状態変化【SFW】

依頼者の方に許可を頂いて、スケッチコミッションを清書させて頂きました。清書では内容を少し変更させて頂いて、ナマケモノの『フラッシュ』...

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【Color】リザードン膨張【SFW】

かっこいいポケモンが膨らむと可愛い♥

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【Color】羽子板化【SFW】

フォロワーさんに頂いたイラストを元に、羽子板化描いてみました!

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【Color】ピカチュウのベトベター・ベトベトンTF【SFW】

今年から、版権の変化絵にも力を入れていこうかなと思います!

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【Color】粘土化【NSFW】

粘土になってぐにゃぐにゃ乱交、気持ちよさそう♪

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【Color】アラジン 黄金の像TF セリフなしver.【SFW】

2つ目の願い

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【Color】アラジン 黄金の像TF 日本語ver.【SFW】

2つ目の願い

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【Color】アラジン 黄金の像TF 英語ver.【SFW】

2つ目の願い

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【Sketch】粘土化【NSFW】

粘土になってぐにゃぐにゃ乱交、気持ちよさそう♪

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【Color】スライム化 日本語ver.【NSFW】

人格排出系のスライム化。お尻からコア(尻子玉)を抜かれると、自我の無いただのスライムになってしまうのだ。

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【Color】スライム化 セリフなしver.【NSFW】

人格排出系のスライム化。お尻からコア(尻子玉)を抜かれると、自我の無いただのスライムになってしまうのだ。

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【Color】スライム化 英語ver.【NSFW】

人格排出系のスライム化。お尻からコア(尻子玉)を抜かれると、自我の無いただのスライムになってしまうのだ。

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【Color】スライム化【SFW】

スライム化させて、ぐにぐにっ

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