Ondřejovy investiční zprávy (1.12.2024)

S&P 500 uzavírá na rekordu a uzavírá nejlepší měsíc roku 2024. Index S&P 500 v pátek uzavřel na rekordním maximu po ukončení sváteční zkrácené obchodní seance a uzavřel tak svůj nejlepší měsíc roku 2024. V pátek 19:00 SEČ vzrostl index S&P 500 o 0,6 % na uzavírací rekordní hodnotu 6 032,4 bodu, zatímco index NASDAQ Composite si připsal 0,8 % a index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,4 %  na rekordní uzavírací hodnotu. Indexy S&P 500, NASDAQ Composite a Dow Jones Industrial Average za listopad vzrostly o 5 až 7 %, když se po Trumpově volebním vítězství vyšplhaly na řadu rekordních hodnot. Technický sektor zakončil měsíc pozitivní náladou, který byl podpořen růstem akcií čipů.

Fed zvažuje pomalejší snižování sazeb v nejistém ekonomickém prostředí. Tento přístup zvažují v souvislosti s nejistotami, které přináší převzetí moci republikány ve Washingtonu, růst produktivity a pomalejší tempo zlepšování inflace. Předseda Jerome Powell, prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová a guvernérka Michelle Bowmanová patří k těm, kteří naznačují, že nespěchají, ačkoli nikdo z nich nevyloučil snížení sazeb na příštím zasedání Fedu v prosinci. Představitelé Fedu v listopadu snížili úrokové sazby, ale investoři snížili sázky na další snížení příští měsíc. Šance na snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v prosinci se pohybují těsně nad hranicí 50 : 50, což je méně než zhruba 80 % před listopadovým zasedáním.

Akcie klíčových dodavatelů čipů rostou díky zprávám o zmírnění sankcí vůči Číně. Ve čtvrtek zaznamenaly akcie předních světových výrobců polovodičových zařízení významný růst. Stalo se tak po zprávě, že Spojené státy by mohly zmírnit některá opatření zaměřená na čínský čipový průmysl. Tento krok by mohl znamenat úlevu pro globální hráče v oblasti polovodičů, kteří čelili nejistotě vyplývající z americko-čínské technologické rivality. Akcie nizozemské společnosti ASML Holding NV, jednoho z nejvýznamnějších výrobců vybavení pro výrobu čipů, vzrostly v Evropě o 3,6 % během ranního obchodování. Podobný trend byl zaznamenán i v Asii, kde akcie japonské společnosti Tokyo Electron vyskočily o více než 6 %. Růst těchto akcií byl podpořen zprávou agentury Bloomberg, která uvedla, že Washington zvažuje nové sankce omezující prodej zařízení pro výrobu polovodičů a čipů s umělou inteligencí do Číny. Tyto sankce by však mohly být méně přísné, než se původně očekávalo, což na trhu vyvolalo vlnu optimismu.

Inflace v eurozóně v listopadu stoupla na 2,3 procenta, uvedl v odhadu Eurostat. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v listopadu zrychlilo na 2,3 procenta z říjnových dvou procent. Vysoké zůstaly nejsledovanější složky, nejvíce zdražovaly služby, uvedl v pátek ve svém rychlém odhadu statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, nejsou v něm tedy ani čísla za Českou republiku. Evropská centrální banka (ECB) v červnu v reakci na zpomalování inflace zahájila snižování úrokových sazeb, aby v eurozóně podpořila hospodářský růst. V říjnu svou depozitní sazbu znovu zredukovala o další čtvrtinu procentního bodu, a to na 3,25 procenta.

Coca-cola, Pfizer i cereálie. Kennedy otřásá farmaceutickými a potravinářskými akciemi. Jsou půl centimetru velké, duhově zbarvené a křupavé – a ocitly se v centru politického boje. Řeč je o cereáliích Froot Loops giganta WK Kellogg, kterému společně s dalšími výrobci průmyslově zpracovaných potravin spadly akcie poté, co zvolený americký prezident Donald Trump nominoval Roberta F. Kennedyho mladšího na ministra zdravotnictví. Volba známého bojovníka proti obezitě a chemikáliím v jídle, ale také šiřitele konspiračních terorií, který veřejně brojí proti očkování, neotřese jen potravinářským průmyslem. Na Kennedyho schválení Senátem se připravují i farmaceutické společnosti včetně Pfizeru či Moderny, jejichž cenné papíry po oznámení nominace rovněž oslabily.

Microsoft podle agentur čelí v USA rozsáhlému antimonopolnímu vyšetřování. Americká Federální obchodní komise zahájila rozsáhlé antimonopolní vyšetřování softwarové společnosti Microsoft, které se týká mimo jiné licencování softwaru a cloudových aktivit. Informovaly o tom agentury Reuters a Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Antimonopolní vyšetřování Microsoftu podle agentury Reuters schválila předsedkyně FTC Lina Khanová, která pravděpodobně v lednu opustí funkci. Předpokládá se, že zvolený americký prezident Donald Trump do čela FTC jmenuje některého spřízněného republikána se vstřícnějším přístupem k podnikání. Konečný výsledek vyšetřování Microsoftu je tak nejistý, píše Reuters.

Káva je nejdražší za posledních 50 let. Důvodem je i návrat Trumpa. Ceny kávy arabica se na světových trzích dostaly na téměř padesátileté maximum. Mezi důvody jsou problémy v dodavatelském řetězci a obavy z cel, která chce po svém nástupu do úřadu v lednu zavést zvolený americký prezident Donald Trump, uvedl server listu Financial  Times (FT). Cena odrůdy arabica vzrostla na 3,18 dolarů za libru, což je nejvyšší úroveň od roku 1977. Od ledna její ceny vzrostly téměř o 70 procent. Letošní horké a suché počasí v Brazílii podnítilo obavy, že produkce tohoto největšího světového producenta arabiky v příští sezoně klesne, což sníží celosvětové zásoby, které jsou už nyní omezené. Pražírny v USA se podle FT dostávají pod tlak, aby včas reagovaly na Trumpův slib, že po svém lednovém nástupu do funkce zavede vysoká dovozní cla.

Nemovitosti ve 3. čtvrtletí opět zdražily, meziročně nejvíce rodinné domy. Ceny českých nemovitostí v letošním třetím čtvrtletí opět rostly. V meziročním srovnání nejvíce podražily rodinné domy, a to o 4,7 procenta. O 3,5 procenta zdražily ale také pozemky a o 3,3 procenta byty. Přestože byty oproti třetímu čtvrtletí roku 2023 zaznamenaly nejnižší nárůst, proti letošnímu druhému čtvrtletí jejich ceny vzrostly o 2,6 procenta, mezičtvrtletně nejvíce z měřených typů nemovitostí. Vyplývá to z dat Indexu bydlení ČSOB Hypoteční banky, které zástupci společnosti představili novinářům. Ceny bytů podle dat rostly ve všech krajích. Nejvíce mezičtvrtletně zdražily o 6,1 procenta v kraji Moravskoslezském. Celkově podražily všechny dispozice, byty větších rozměrů ale zdražovaly pomaleji než ty menší. Prodeje bytů v průměru meziročně vzrostly o sedm procent. Například v hlavním městě se ale zájem zvýšil o více než pětinu a průměrná prodejní doba se zkrátila na čtyři měsíce.

Vedení Volkswagenu odmítlo návrhy odborů, podle těch je nutné stávkovat. Německý automobilový koncern Volkswagen (VW) odmítl jako nedostatečné poslední návrhy odborové centrály IG Metall a podnikové rady zaměstnanců na snížení nákladů. Informovala o tom agentura DPA. Podle odborů je nutné od prosince stávkovat, jak již dříve během dne oznámil IG Metall. Zaměstnanci a vedení značky Volkswagen se přou o budoucnost podniku, dohoda o zákazu stávek skončí k 30. listopadu. Zástupci zaměstnanců dlouhodobě odmítají, aby úsporná opatření firmy zahrnovala zavírání jejích závodů v Německu. Naopak požadují záruky ohledně jejich zachování.

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - Monery (ZADEJ SLEVOVÝ KÓD - OK5)

✅ Začni investovat ziskově s XTB - TADY