Ondřejovy investiční zprávy (8.9.2024)

Tvorba pracovních míst v USA zklamala, data jsou signálem pro Fed. Americká ekonomika vytvořila v srpnu 142 tisíc nových pracovních míst, méně než se čekalo. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech se mírně snížila na 4,2 procenta z 4,3 procenta v červenci. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že v červenci vznikne zhruba 160 tisíc pracovních míst a míra nezaměstnanosti zůstane na červencové úrovni. Odhady se přitom pohybovaly od 100 tisíc do 245 tisíc míst. Ministerstvo navíc revidovalo směrem dolů údaj za červenec. Nově v červenci vzniklo jen 89 tisíc míst místo původně uváděných 114 tisíc. Menší růst než se očekávalo pravděpodobně nesignalizuje zhoršení podmínek na trhu práce. Srpnové údaje mají tendenci být zpočátku slabší, později jsou ale revidovány směrem vzhůru. Na začátku nového školního roku obvykle najímá nové zaměstnance vzdělávací sektor, což vláda očekává a bere v úvahu při úpravě dat o sezónní výkyvy.

Německá ekonomika bude letos pokračovat v poklesu. Kielský institut pro světové hospodářství (IfW) předpokládá, že německá ekonomika bude v letošním roce pokračovat v poklesu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle podzimního výhledu institutu sníží o 0,1 procenta. V letním výhledu přitom IfW předpokládal, že německá ekonomika letos vykáže nárůst o 0,2 procenta. S návratem německého hospodářství k růstu tak nyní institut počítá až v příštím roce. HDP by se navíc podle nové prognózy měl napřesrok zvýšit pouze o 0,5 procenta, zatímco v letním výhledu IfW předpovídal nárůst o 1,1 procenta. "Německá ekonomika klopýtá k bezkrevnému oživení, zčásti proto, že hospodářská politika není schopna nastavit spolehlivý kurz," uvedl Sefan Kooths, který řídí hospodářský výzkum IfW.

Berkshire Hathaway prodává další akcie Bank of America za 760 milionů dolarů. Nadnárodní konglomerát Berkshire Hathaway v minulých dnech pokračoval v prodeji akcií Bank of America (BAC), prodal přibližně 760 milionů dolarů a snížil svůj podíl v bankovní společnosti na 34,7 miliardy dolarů. Podle formuláře 4, který Berkshire ve čtvrtek pozdě večer podala Komisi pro cenné papíry (SEC), prodala během úterý, středy a čtvrtka 18,7 milionu akcií Bank of America, čímž snížila velikost svého podílu na 864 milionů akcií, což představuje 11,1% podíl. Prodeje se uskutečnily za průměrnou cenu přibližně 40,55 USD za akcii, což zajistilo, že Berkshire nyní prodala akcie Bank of America v devíti obchodních seancích v řadě. Tato aktivita vedla ke snížení jejího podílu v bance o přibližně 16 % od doby, kdy se začala zbavovat akcií v polovině července.

MF prodalo státní dluhopisy za 11,6 mld. Kč, poptávka byla dvojnásobná. Ministerstvo financí v první zářijové aukci prodalo státní dluhopisy za 11,6 miliardy korun. Zájem investorů přesáhl nabídku víc než dvojnásobně, když chtěli obligace nakoupit v objemu 25,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která aukci zajišťovala. Do konce měsíce ještě ministerstvo plánuje prodat státní dluhopisy za deset miliard korun. Největší zájem měli investoři o dluhopisy splatné v roce 2033 Chtěli je nakoupit za 11,4 miliardy korun, ministerstvo je ale nabídlo jen v objemu 3,4 miliardy korun. Průměrný výnos dosáhl 3,83 procenta ročně. Dluhopisy splatné v roce 2035 ministerstvo prodalo za 5,8 miliardy korun při poptávce 10,3 miliardy korun a průměrném výnosu 3,91 procenta. 

Vedení Volkswagenu obhajuje úsporný plán, zaměstnanci protestují. Vedení koncernu Volkswagen obhajuje na setkání se zaměstnanci úsporný plán pro hlavní stejnojmennou značku. Aby firma přežila přechod na elektromobily, musí méně utrácet, uvedl finanční ředitel Arno Antlitz. Mezi více než 10.000 pracovníky, kteří si ho do sídla firmy ve Wolfsburgu přišli poslechnout, se nesetkal s pochopením. Informuje o tom agentura DPA. Akce se koná jen dva dny poté, co největší německá a zároveň i evropská automobilka oznámila, že kvůli slabšímu odbytu nevylučuje uzavírání závodů v Německu a nucené propouštění. "Už nějakou dobu utrácíme za značku více peněz, než kolik vyděláváme. To dlouhodobě nefunguje!" řekl finanční ředitel. "Máme ještě rok, možná dva roky na to, abychom to zvrátili. Ale musíme toho času využít," zdůraznil.

Cena ropy Brent klesla pod 75 USD za barel, dostala se nejníže od začátku roku. Ceny ropy se výrazně snižují, neuspokojivé údaje o čínské ekonomice posílily obavy ohledně vývoje poptávky po pohonných hmotách. Severomořská ropa Brent sestoupila pod 75 dolarů za barel a dostala se na nejnižší úroveň od začátku letošního roku, napsala agentura Bloomberg. K poklesu cen ropy přispívají rovněž vyhlídky na zvýšení těžby skupinou OPEC+. Víkendové údaje čínského statistického úřadu ukázaly, že aktivita zpracovatelského průmyslu v Číně se v srpnu dál snižovala a tempo poklesu navíc překvapivě zrychlilo. "Pravděpodobně to prohloubilo obavy ohledně výkonu čínské ekonomiky," uvedl analytik Charalampos Pissouros ze společnosti XM. Čína je největším dovozcem ropy na světě.

Čínský export aut do EU bude letos poprvé vyšší než evropský vývoz do Číny. Čínský export aut do Evropské unie bude letos poprvé vyšší než evropský vývoz do Číny. Tento vývoj zapříčinila vedoucí role Číny na trhu s elektromobily, když za letošní druhé čtvrtletí vůbec poprvé vyrobila více než milion aut s elektrickým pohonem. Uvádí to aktuální studie PwC Electric Vehicle Sales Review. Podle očekávání PwC letos čínské automobilky do Evropské unie dovezou 440.000 všech druhů aut, což bude tvořit 68 procent čínského automobilového exportu. Opačným směrem zamíří jen 325.000 vozů. V loňském roce se přitom čínské vozy poprvé dostaly nad polovinu všech evropských importů, když Čína loni do Evropy dovezla asi 280.000 aut. 

Moneta oznámila vydání MREL dluhopisů v objemu 300 mil. EUR. Společnost Moneta Money Bank zveřejnila po předchozí indikaci oficiální oznámení o vydání MREL dluhopisů v celkovém objemu 300 mil. EUR. Doba splatnosti dluhopisů činí 6 let. Dluhopisy jsou také spojeny s opcí na předčasné splacení po pěti letech, přičemž prvních 5 let budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,41 % ročně. Agentura Moody´s přiřadila rating na úrovni A3. Vypořádání emise proběhne ve středu 11. září 2024. Dle vyjádření banky jsou MREL dluhopisy vydány za účelem posílení kapitálové struktury Banky. 

Broadcom reportoval výsledky za 3Q, výhled na 4Q nenaplnil očekávání. Americký výrobce čipů Broadcom vydal výsledky za 3Q. Výhled na zbytek roku nenaplnil očekávání a segmenty netýkající se AI rostly pomaleji, než se čekalo. Výnosy z polovodičového segmentu činily 7,27 mld. USD při tržním očekávání 7,41 mld. USD. Minulý rok byly 6,94 mld. USD. Výnosy ze softwaru pro infrastrukturu byly 5,8 mld. USD a meziročně se ztrojnásobily. Analytici očekávaly 5,5 mld. USD. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost očekává výnosy ve výši 14 mld. USD, odhad Wall Street byl 14,13 mld. USD. EBITDA je společností odhadována na přibližně 64 % z výnosů. Výhled na výnosy z AI za tento fiskální rok byly společností zvýšeny z jedenácti na dvanáct miliard dolarů.

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - Monery